Basis-Paket

Vofius Makler+ bietet Ihnen als freier Vermittler, Mehrfachagent, Makler, oder als Vertriebsmitarbeiter eines Finanzvertriebes, vertriebsoptimierte Dienstleistungen zur professionellen, erfolgreichen Unterstützung Ihrer täglichen Arbeit.

Ein Webportal als leistungsfähiges Backoffice für Ihre alltäglich benötigten Informationen.
Eine optimierte Kunden-/ Vertrags- und Terminverwaltung.

Die Produkt- und Vergleichssoftware auf der Plattform bietet Ihnen als unserem Vertriebspartner, richtlinien-konforme, EDV-basierte Prozesse und Tools zur optimalen,
haftungssicheren Beratung ihrer Kunden.

Ihre Leistungen im Basis-Paket:

Jeder Antrag, jede Police, jedes Schriftstück zum Kunden und Vertrag wird bei uns seit Jahren gescannt und elektronisch archiviert.
Sie haben in Ihrer eigenen Kunden- und Vertragsverwaltung jederzeitigen Zugriff auf alle Daten und Dokumente. Selbstverständlich können Sie auch Fremdvertragsdaten erfassen und umfangreiche Selektionen und Reports durchführen. Durch ein ausgeklügeltes Terminmanagement generieren Sie gezielt und beständig neue Kunden und Verträge. Dank unserem Kundenverwaltungsprogramm arbeiten sie effizient und zielgerichtet.
Sparen Sie sich die Ausgabe von mehreren tausend Euro jährlich für Vergleichs- und Angebotssoftware.
Mit einer direkten Übergabe der Kunden und Vertragsdaten in Vergleichsprogramme inkl. der Erstellung entsprechender Angebote und Anträge. Hier sparen Sie sich lästige, doppelte und ggfs.falsche Eingaben. Schnelles und effizientes Arbeiten!
Ein Versicherungsvermittler muss anhand der Beratungs- Dokumentation nachweisen können, dass eine ordnungsgemäße Beratung stattgefunden hat. Fehlen im Beratungsprotokoll jedoch wichtige Gesprächsinhalte, kann der Vermittler zum Schadensersatz verpflichtet werden. Darauf hat mit einem aktuellen Urteil das Oberlandesgericht Frankfurt bestanden. (Az. 12 U 146/12).Wir bieten Ihnen zzgl. zur Vergleichssoftware die automatisierte Möglichkeit rechtsichere Beratungsdokumente zu erstellen.
Sie behalten Ihr eigenes Standing im Markt, Ihre Kunden, Ihr Bestand, Ihre Sicherheit durch eigenständige Direktanbindung an die jeweiligen Gesellschaften durch uns.( Es gibt wenig Anbieter die dieses Verfahren nicht unterstützen)
Mit der Registrierung als Versicherungsmakler gemäß § 34 d Abs. 1 GewO haben sie nicht die Möglichkeit Ihren Kunden Finanzierungskonzepte anbieten zu können.
Wir bieten Ihnen über Vofius Finanzierung die Möglichkeit Ihre Kunden nicht an die Bank zu verlieren. Eine große Auswahl an Finanzierungspartnern, auch über spezialisierte Finanzierungspools, wird hier von uns genutzt. Hierfür erhalten Sie selbstverständlich eine Courtage.
Die Courtageabrechnung erfolgt natürlich mtl. übersichtlich dargestellt für alle Courtage-/Provisionsarten und mit allen abgerechneten Verträgen in einer gesamten Abrechnung. Natürlich auch für Ihre Direktcourtagen der Versicherungsunternehmen.

In unserem Basis-Paket erhalten Sie ein professionelles und durchdachtes
Kunden- /Vertragsverwaltungsprogramm.
Terminmanagement und Online Verwaltung von Verträgen und Kunden, mit direkter Übergabe der Kunden und Vertragsdaten in Vergleichsprogramme inkl. der Erstellung der entsprechenden Angebote, Anträge und Dokumentationen.
Sie behalten Ihr eigenes Standing im Markt, Ihre Kunden, Ihr Bestand, Ihre Sicherheit durch eigenständige Direktanbindung an die jeweiligen Gesellschaften durch uns!
Über Vofius Finanzierung haben Sie bei Bedarf die Möglichkeiten Finanzierungen für Ihre Kunden abzuwickeln.
Sie erhalten von uns eine übersichtliche Gesamtabrechnung sämtlicher Provisionen innerhalb einer Abrechnung.


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